美的集团拟发行H股并在港交所上市

美的集团拟境外发行H股并上市的消息终于迎来新进展。8月9日美的集团曾发布公告称，公司正在对境外发行证券(H 股)并上市事项进行前期论证，在符合境外监管机构相关要求的前提下，拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的10%。至9月18日晚间，美的集团再发“关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告”称，经公司充分研究论证，拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内(即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

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公告称，截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。尽管细节尚需探讨，但较上个月公告中的“是否实施发行事项仍有重大不确定性”，此公告的发布，无疑将美的集团“A+H”两地上市事项提上加速日程。

从各方分析来看，本次拟登陆港股市场，是美的拓展全球化的重要一环。近年来，全球化一直是美的集团重点推进方向，这一点我们在美的集团财报中也能找到答案。在2022年年报中，美的集团明确指出，将推动美的从中国本土化企业向全球化企业的突破，加快海外业务布局与增长，构建全球化产业链能力，推动品牌力持续提升。2023年半年报中，美的强调，公司致力于凭借持续的全球资源配置与产业投入，依靠全球领先的制造水平、规模优势，不断实现全球突破。从今年的半年报来看，美的集团外销收入占其公司整体收入的比例已达40%以上。同时，美的在海外已设有16个研发中心和21个主要生产基地，遍布十多个国家，结算货币达22种。

全球化是美的集团重点推进的方向，香港资本市场则可以吸引更多海外投资者。通过在港交所上市，美的会拥有更多元的融资渠道，这有利于其进一步拓展国际知名度，优化资本结构。对此，国泰君安证券分析师称，当前，美的集团进入海外发展的重要阶段，无论是下一步对于海外品牌并购，还是海外员工激励，H股平台将起到更便利的作用。信达证券也在研报给予美的集团买入评级，评级理由便包括，发行 H 股提供持股平台，有利于丰富美的集团估值体系，利好其海外业务融资，深化推动海外发展布局。针对港股上市的其他信息，此前有报道称，美的已选择美银及中金负责在港上市事宜，最快明年来港上市，或成为香港近年最大的IPO之一。

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